Estrategia y materiales para levantar inversión
Estrategia y materiales para levantar inversión
Consejos y atajos en una ronda de inversión
He visto decenas de procesos de fundraising, y en todos he visto que ha sido un proceso muy agotador, que ha consumido prácticamente la totalidad del tiempo del CEO de una startup y ha generado un estrés altísimo en el equipo fundador. Afectando desde las ventas, hasta la relación entre ellos.
Pero, lo que también he visto, es que una estrategia clara, en el proceso de fundrising, teniendo en cuenta los tiempos necesarios y apoyándose en los materiales correctos, pueden marcar la diferencia.
En este post, hablaremos sobre los materiales necesarios para levantar inversión y algunos consejos para hacerlo y como ahorrarte tiempo en el proceso.
Estos son los documentos más significativos que hacen falta para levantar una ronda de inversión:
➕Investor Deck
➕Business plan
➕One Pager
➕ Data Room
Seguro que has escuchado hablar de algunos de estos materiales, y sino, aquí solventaremos las dudas ;)
Estrategia de fundrising
Antes de hablar de los materiales de inversión, vamos a aterrizar algunas cosas sobre el proceso de inversión.
Uno de los principales errores, que se comete, es subestimar el tiempo que se necesita para levantar una ronda. Vas a necesitar entre 6 y 12 de meses para poder cerrarla, pocas veces se consigue con menos tiempo, aunque también hay excepciones.
Consejos para iniciar una ronda de inversión
Cómo hemos hablado el fundrising para una startup, requiere mucha preparación, desde la búsqueda de posibles inversores, hasta la recopilación previa de todos los documentos necesarios, y esto puede resultar abrumador.
Aquí algunos consejos para no morir en el intento:
Identifica tu “Buyer” Inversor
Al igual segmentas a los clientes por sus necesidades, debes dirigirte a los inversores en los que tu startup encaje en su tesis de inversión.
Estos son algunos de los factores que se tienen en cuenta en una tesis:
Modelo de negocio
Sector.
Tecnología
Estado de la empresa: Pre Seed, Seed…
Tamaño de la ronda.
¿Cómo saber si mi startup encaja en mi tesis de inversión?
No te dirijas a un inversor que invierte en series A, si buscas 200K.
Puedes encontrar su tesis de inversión en la web de los vcs o directamente les puedes preguntar.
No te cases con cualquier Inversor
Estudia quienes son esos inversores, en qué estado se encuentra su fondo. Un fondo suele tener un ciclo de vida de unos 10 años, aproximadamente. Formado por un periodo de inversión, que suele ser de unos 4-6 años (durante el cual se realiza el gran número de operaciones) y otro periodo de desinversión, donde ya no es tan activo con las nuevas inversiones, pero si que se guarda un poco para hacer follow on de las inversiones pasadas.
Conocer en qué estado se encuentra es clave, para no perder el tiempo, haz los deberes y pregúntale también a los VC.
Ojo también a los fondos que te pelean mucho la valoración, luego suelen hacer pocos follow on, es decir, te suelen acompañar poco en la siguiente ronda.
Crea un Funnel de inversión
Una vez establecido el calendario, crea un funnel de inversión, cómo harías con uno de ventas. Empieza a priorizar, con qué inversores debes ponerse en contacto en primer momento.
No empieces por los más importantes. En las primeras reuniones puede que no tengas todo fino, así que estas primeras reuniones te pueden servir para recibir feedback y mejorar tus documentos.
Ten toda la documentación preparada antes de empezar a contactar:
Tener toda la documentación preparada con antelación es esencial, para asegurarte de que no se producen retrasos durante el proceso de fund raising. Da mucha credibilidad y profesionalidad, mandar los documentos, al poco tiempo de pedírtelos.
Asegúrate de que toda la documentación sea fácilmente accesible en una plataforma, para que los inversores puedan revisar rápidamente todo lo que necesitan, sin tener que buscar información sobre su empresa en varias carpetas o sitios web.
Métricas e hitos:
Acude con buenas métricas, si estás en go to market, pero sobre todo con suficiente runway.
Si no has lanzado no te preocupes, siempre podrás decir que estas pre market. ;)
Adapta las métricas a tu modelo de negocio y asegúrate que están bien calculadas.
Compara tus métricas con bentchmark del modelo de negocio. Y si alguna difiere mucho, posiblemente la tengas mal calculada o no has considerado todas las variables.
No te preocupes, es bastante común ;)
Levantar capital, no es nada fácil, (más complicado es vender), pero una estrategia bien pensada puede marcar la diferencia. Es un proceso de muy largo, pero si quieres atajar en el proceso de elaboración de documentación te dejo estos recursos:
Documentos para levantar inversión
Investor deck
👉Un "investor deck" es un presentación para inversores con información detallada sobre una startup, su mercado, modelo de negocio, estrategia y finanzas, con el objetivo de obtener inversión.
Aquí tienes un artículo muy completo de mis compis de Angels, que habla sobre este documento de inversión
One pager
👉Un One pager, es un documento en el que debes mostrar la información más relevante de tu startup resumida en una página.
Un One Pager de una startup debe tener una forma visual que llame la atención y muestre la información de una forma clara.
Para mi es uno de los más importantes, ya que es tu carta de presentación y la diferenciación en frases tempranas, es clave, ya que los VC reciben cientos de startups en búsqueda de inversión, para realizar menos de 10 operaciones al año.
En este artículo hablamos cómo elaborar uno y que tener en cuenta:
Business Plan
👉Un Business Plan debe incluir al menos:
Una hoja de cashflow.
Las métricas más importantes junto con las unit economics propias de un saas. Unas proyecciones financieras de al menos 2 años y si tu startup ya ha salido de early stage, también será necesario una PYG
Aquí ya hablamos como elaborar uno.
https://nextscenario.com/es/plantilla-business-plan-saas/
Data room
👉Y el olvidado, el dataroom. Un data room es un espacio de almacenamiento, sobre todo digital, donde las startups guardan información relevante sobre su negocio, para su uso interno u otros stakeholders. Un lugar donde unificar todos los documentos anteriores.
Para mi es el más importante, ya que permite acceder a los inversores de una manera ágil y si está bien ordenado transmite seriedad.
Aquí artículo completo:
Conclusiones
Levantar inversión para una startup puede ser un proceso agotador, pero una estrategia clara y los materiales correctos pueden marcar la diferencia. Es importante identificar a los inversores adecuados, crear un funnel de inversión y tener toda la documentación preparada.
El proceso puede durar entre 6 y 12 meses, para agilizarlo, puedes hacer uso de los recursos que te he compartido en este post.
Aquí te dejo unas plantillas de Notion que te puede agilizar el proceso:
¿Hechas alguno en falta?
Espero que te haya servido.